Industri Inspeksi Visual Tiongkok 2025: Dari "Mendorong Visi Mesin" menjadi "Kemampuan Inspeksi Wajib"

I. Mengapa "Inspeksi Visual" Tiba-tiba Menjadi Fokus Modal, Industri, dan Kebijakan?

1. Sisi Modal: Popularitas Kedua setelah Robot Humanoid

Pada tahun 2024, jumlah pendanaan yang diungkapkan kepada publik di bidang visi industri menduduki peringkat kedua di antara subsektor manufaktur canggih, setelah robot humanoid; namun, jumlah pendanaan rata-rata per transaksi lebih tinggi. Pelacakan Zhongyan Puhua Capital Group menunjukkan bahwa pendanaan terkonsentrasi di kedua sisi:

- Komponen inti hulu (CMOS kelas atas, sensor 3D, kartu akselerator AI);

- Solusi integrasi vertikal hilir (baterai listrik, fotovoltaik, semikonduktor).

Integrator sistem murni "lapisan menengah", tanpa platform algoritme atau akumulasi data industri, umumnya menghadapi tekanan penilaian.

2. Sektor Industri: Energi Baru + Pertumbuhan "Roda Ganda" Semikonduktor. Rute baru TOPCon dan HJT fotovoltaik membutuhkan presisi yang semakin tinggi dalam mendeteksi retakan mikro dan cacat lapisan, yang beralih dari tingkat mikrometer ke tingkat sub-mikrometer. Pada tahap awal semikonduktor dan pengemasan lanjutan, produsen peralatan dalam negeri harus mengembangkan modul inspeksi visual mereka sendiri untuk mengamankan akses ke sektor manufaktur fabrikasi. Menurut statistik dari China Research & Consulting Group, pesanan inspeksi visual yang dikeluarkan oleh industri energi baru dan semikonduktor saja pada tahun 2025 akan setara dengan seluruh ukuran pasar pada tahun 2020.

3. Sektor Kebijakan: Dari "Mendorong Visi Mesin" menjadi "Kemampuan Inspeksi Wajib". "Opini Implementasi tentang Peningkatan Keandalan Manufaktur" dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi untuk pertama kalinya mengusulkan target ketat "inspeksi daring 100% terhadap proses-proses utama." Badan Pengawas Pasar Negara (BPOM) menerapkan program percontohan "penarikan wajib produk cacat" untuk baterai litium dan modul fotovoltaik, yang memaksa perusahaan untuk menerapkan inspeksi visi di tahap pabrik. Lebih penting lagi, fase kedua Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Nasional memasukkan "komponen inti visi industri" ke dalam katalog pendukung utamanya, menempatkannya setara dengan peralatan dan komponen semikonduktor. Hal ini menandakan bahwa inspeksi visi telah ditingkatkan dari "alat" menjadi "penghubung keamanan strategis." II. Lanskap Persaingan: Raksasa Internasional "Mempertahankan Produk Mewah", Merek Domestik "Merebut Skenario"

1. Hulu: Komponen Kelas Atas Masih Menghadapi Kendala, Namun Substitusi Domestik Mencapai "Titik Kritis"

CMOS kelas atas: Sony dan ON Semiconductor masih menguasai 70% pangsa pasar global. Merek domestik seperti Will Semiconductor dan Galaxycore telah mendekati pesaing mereka dalam indikator-indikator utama seperti rentang dinamis dan kebisingan pembacaan, dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan volume yang signifikan dalam skenario "non-pabrikasi" seperti baterai listrik dan fotovoltaik pada tahun 2025.

Sensor 3D: Keyence dan LMI memimpin dalam teknologi cahaya terstruktur dan laser garis. Produsen domestik memanfaatkan skenario yang sedang berkembang seperti baterai litium dan penggantian baterai truk tugas berat melalui "algoritma inti yang dikembangkan sendiri + layanan lokal", sehingga pangsa pasar mereka hampir dua kali lipat dalam tiga tahun.

Kartu Akselerator AI: GPU kelas industri NVIDIA langka dan mahal. Huawei Ascend, Cambricon, dan Horizon Robotics memasuki pasar dengan solusi terintegrasi "chip + kerangka kerja + pustaka algoritma visual", yang dengan cepat meningkatkan loyalitas pelanggan.

2. Midstream: “Kurva Senyum” Integrasi Sistem Mengintensifkan Diferensiasi

Lembaga Penelitian Industri Zhongyan Puhua mengkategorikan integrator sistem menjadi tiga jenis:

- OEM perangkat keras: Membeli kamera dan lensa asing, melakukan perakitan sederhana, dan margin laba kotor menurun dari tahun ke tahun;

- Kustomisasi Solusi: Menguasai algoritma 3D+AI, berfokus pada skenario tunggal, memiliki buku pesanan penuh tetapi ekspansi lambat;

Ekosistem Platform: Mengembangkan platform algoritmanya sendiri, membuka SDK-nya untuk integrator skala kecil dan menengah, mirip dengan "versi visi industri Android". Perusahaan-perusahaan terkemuka telah mendapatkan dua putaran pendanaan, dan valuasi mereka meningkat pesat.

Dalam lima tahun ke depan, perusahaan ekosistem platform diharapkan meniru jalur "layanan cloud"—pertama-tama mengumpulkan data industri melalui langganan perangkat lunak, kemudian menghasilkan perangkat keras standar bermargin tinggi, yang pada akhirnya meraup sebagian besar laba pasar.

3. Hilir: Pelanggan Beralih dari "Membeli Peralatan di Satu Titik" ke "Membeli Kemampuan untuk Seluruh Lini"

Sebelumnya, pelanggan hanya mempertimbangkan "akurasi deteksi" dan "penggantian manual" dalam penawaran. Kini, dokumen tender mencakup MTBF (Waktu Rata-Rata Antar Kegagalan), CT (Waktu Siklus Deteksi), Tingkat Panggilan Palsu, siklus iterasi model, dan kepemilikan data dalam kontrak. Menurut survei oleh China Research & Consulting, pada tahun 2025, 20 produsen baterai daya teratas akan memiliki sebanyak 72 indikator kinerja untuk pemasok inspeksi visual, tiga kali lipat jumlahnya pada tahun 2020. Ini berarti bahwa "menyediakan seperangkat peralatan" telah ditingkatkan menjadi "menyediakan kemampuan inspeksi yang terus ditingkatkan," dan produsen tanpa iterasi mandiri algoritma dan loop tertutup data akan terpinggirkan dengan cepat.

III. Tren Teknologi: 2D ke 3D hanyalah "tiket masuk", kemampuan generalisasi AI adalah "parit"

1. Visi 3D Memasuki "Titik Terjangkau Biaya". Harga modul laser garis dan cahaya terstruktur telah turun lebih dari separuhnya dalam tiga tahun terakhir, dan produsen dalam negeri telah mempersingkat periode pemulihan biaya untuk penerapan visi 3D dalam inspeksi pengelasan penutup atas baterai litium menjadi kurang dari 9 bulan. China Research & Consulting memprediksi bahwa pada tahun 2027, tingkat penetrasi visi 3D dalam inspeksi industri akan meningkat dari sekitar 20% saat ini menjadi lebih dari 30%, dengan baterai litium, pengelasan otomotif, dan rangka logam elektronik konsumen menjadi tiga skenario inti.

2. Algoritma AI Beralih dari "Kustomisasi" ke "Pemodelan Skala Besar". Skenario industri memiliki banyak jenis cacat dan sedikit sampel, sehingga CNN tradisional perlu dilatih dengan data dalam jumlah besar. Mulai tahun 2024, vendor visi domestik terkemuka memangkas dan menyaring model besar seperti SAM (Segment Anything) dan "Shusheng Industrial" untuk segmentasi cacat, yang menghasilkan penurunan anotasi data sebesar 70% untuk proyek baru dan pengurangan siklus penerapan dari dua bulan menjadi dua minggu. Zhongyan Puhua memprediksi bahwa perusahaan dengan kemampuan "model industri besar + adaptasi cepat terhadap sampel kecil" akan mengalami lonjakan pesanan pada tahun 2026.

3. Teknologi mutakhir seperti pencitraan kuantum dan kamera peristiwa mulai ditinggalkan di laboratorium. Pencitraan kuantum memiliki keunggulan alami di lingkungan dengan cahaya redup dan berasap, dan telah dimasukkan dalam daftar "berbasis tantangan" oleh China Aerospace Science and Industry Corporation. Kamera peristiwa, dengan jangkauan dinamis tinggi dan latensi rendah, telah menyelesaikan aplikasi bukti konsep (POC) dalam deteksi tabrakan berkecepatan tinggi dan penumpukan baterai litium. Meskipun industrialisasi akan membutuhkan waktu, tim teknologi Zhongyan Puhua memperingatkan bahwa setelah kurva biaya menurun tajam, solusi 2D/3D tradisional akan menghadapi "serangan reduksi dimensi". IV. Prospek "Rencana Lima Tahun ke-15" Zhongyan Puhua: Tiga Jalur Utama, Empat Jalur Utama, dan Lima Risiko

1. Tiga Jalur Utama

- Substitusi domestik bergeser dari "perairan dangkal" ke "perairan dalam"—dari kamera dan lensa ke platform algoritma AI, yang secara menyeluruh menggantikan produk asing;

- Model bisnis bergeser dari "menjual perangkat keras" menjadi "menjual kemampuan"—berbasis langganan, bayar per pengujian, dan kolaborasi cloud-edge;

- Fokus kompetisi adalah peningkatan dari "akurasi titik tunggal" menjadi "data lini produksi lengkap loop tertutup"—siapa pun yang dapat membantu pelanggan meningkatkan hasil sebesar satu poin persentase akan meraup laba berlebih.

2. Empat Sektor dengan Pertumbuhan Tinggi

- Baterai Daya: Pemotongan elektroda, penyegelan dan pengelasan, dan pemeriksaan modul pasca-pengelasan; memimpin industri dalam tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari tahun 2025-2030;

- Fotovoltaik: inspeksi TOPCon, HJT, dan film multilapis perovskit, yang menuntut penglihatan spektral dan resolusi yang lebih tinggi;

- Semikonduktor: Pengemasan RDL tingkat lanjut dan inspeksi μ-bump; kekurangan peralatan produksi dalam negeri menciptakan peluang untuk "penjualan paket" sistem penglihatan;

- Robot Humanoid: Persepsi gaya enam dimensi + fusi visual; pertumbuhan eksponensial dalam permintaan modul penglihatan 3D; diperkirakan akan menjadi pasar aplikasi terbesar keempat pada tahun 2030.

3. Lima Risiko Potensial

- Geopolitik: CMOS dan GPU kelas atas sekali lagi ditambahkan ke daftar sanksi, dan kemajuan substitusi domestik lebih lambat dari yang diharapkan;

- Keamanan Data: Transmisi data citra industri lintas batas dibatasi, dan penyedia layanan cloud asing menarik diri dari pasar visi industri Tiongkok;

- Kekurangan Bakat: Kekurangan bakat gabungan yang memahami optik, AI, dan proses industri terus meluas;

- Perang Harga: Visi 2D kelas bawah sangat homogen, dan beberapa produsen menawar dengan kerugian untuk mengamankan pesanan, yang menyebabkan penurunan keseluruhan dalam margin keuntungan industri;

- Pergeseran Rute Teknologi: Teknologi disruptif seperti pencitraan kuantum dan kamera peristiwa berkembang lebih cepat dari jadwal, yang mengakibatkan devaluasi aset solusi tradisional.

V. Daftar Aksi untuk Berbagai Jenis Pemain

1. Produsen Komponen Inti Hulu

- Manfaatkan peluang sertifikasi ganda untuk produk "kelas otomotif + industri" guna mengamankan pemasok Tingkat 1 dan integrator sistem terlebih dahulu;

- Berkolaborasi dengan produsen chip AI dalam negeri pada pengoptimalan "integrasi perangkat keras dan perangkat lunak" untuk mencapai konsumsi daya dan indikator latensi kelas dunia;

- Memperluas jangkauan hilir melalui pendanaan industri dan investasi strategis untuk memastikan umpan balik permintaan yang lebih awal. 2. Integrator Sistem

- Peningkatan dari model "berbasis proyek" menjadi model "berbasis platform" – mengembangkan platform algoritma yang dapat dikonfigurasi sendiri dan diskalakan untuk mengurangi biaya penyesuaian;

- Memperdalam fokus pada sektor dengan pertumbuhan tinggi (baterai lithium, fotovoltaik, atau semikonduktor), mengubah pengetahuan proses menjadi aset data;

- Bermitra dengan perusahaan asuransi dan perusahaan leasing keuangan untuk meluncurkan "paket layanan inspeksi visual," berbagi keuntungan berdasarkan peningkatan hasil, mengurangi tekanan CAPEX satu kali bagi pelanggan.

3. Produsen Terminal

- Mengintegrasikan inspeksi visual ke dalam anggaran "infrastruktur pabrik", alih-alih anggaran "peralatan", untuk menikmati manfaat ganda berupa dana investasi nasional berskala besar dan subsidi peningkatan teknologi;

- Menambahkan klausul "kepemilikan data" ke proses penawaran untuk menghindari ketergantungan vendor di masa mendatang;

- Membangun "laboratorium bersama" dengan universitas dan produsen teknologi penglihatan untuk secara proaktif mengembangkan teknologi pencitraan kuantum dan kamera peristiwa generasi berikutnya.

4. Lembaga Investasi

- Fokus pada tim yang memiliki kemampuan tiga-dalam-satu: model skala besar + data industri + kemampuan perangkat keras;

- Hindari perusahaan "pseudo-pertumbuhan" yang hanya melakukan integrasi 2D sederhana, dan waspadai penurunan tajam dalam margin kotor karena perang harga;

- Prioritaskan target yang telah memasuki pengujian awal baterai listrik dan semikonduktor untuk menikmati dividen pesanan terjamin selama lima tahun ke depan.

VI. Kesimpulan: Inspeksi Visual adalah Kunci "Kemandirian dan Pengendalian Peralatan Kelas Atas". Menilik kembali dekade terakhir, industri manufaktur Tiongkok telah merebut pangsa pasar global melalui operasi berskala besar dan berbiaya rendah. Menjelang "Rencana Lima Tahun ke-15", kita menghadapi persyaratan yang lebih ketat untuk hasil, efisiensi, emisi karbon rendah, dan keamanan rantai pasok. Sebagai "mata bagi peralatan kelas atas", lokalisasi inspeksi visual yang mendalam berdampak langsung pada daya saing industri strategis seperti semikonduktor, energi baru, dan otomotif. Institut Penelitian Industri Zhongyan Puhua memprediksi bahwa dari tahun 2025 hingga 2030, inspeksi visual tidak hanya akan menjadi pasar bernilai ratusan miliar yuan, tetapi juga medan pertempuran yang menentukan apakah manufaktur kelas atas Tiongkok dapat sepenuhnya lepas dari masalah "kemacetan".

Jinan Maotong, mengandalkan sistem riset data profesionalnya, secara sistematis mengumpulkan, mengorganisir, menggali secara mendalam, dan menganalisis secara akurat sejumlah besar informasi industri, berkomitmen untuk menyediakan solusi data yang disesuaikan dan layanan dukungan keputusan strategis bagi berbagai klien. Melalui model analisis ilmiah dan sistem wawasan industri, kami membantu mitra kami mengendalikan risiko investasi secara efektif, mengoptimalkan struktur biaya operasional, menemukan peluang bisnis potensial, dan terus meningkatkan daya saing pasar mereka.

Untuk wawasan industri yang lebih mutakhir dan hasil riset profesional, silakan merujuk pada laporan terbaru yang dirilis oleh Zhongyan Puhua Industry Research Institute, "Laporan Analisis Persaingan Industri Inspeksi Visual Tiongkok 2025-2030 dan Prakiraan Prospek Pengembangan." Laporan ini, yang didasarkan pada perspektif global dan praktik lokal, menyediakan referensi terpercaya untuk perencanaan strategis perusahaan.